文丨小李飞刀
站在几年后往回看，现在或许会成为A股周期股的又一个重要拐点。
7月初重要大会后，光伏、化工等反内卷代表行业板块已有不小涨幅，但拉长时间看，行业潜在困境反转的利好释放可能才刚刚开始。
【反内卷进行时】
7月1日，重磅会议有一句含金量十足的关键定调：依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
上层政策定调后，具体落实到行业，推进速度之快，涉及行业之广，远超预期。
首先，光伏行业已成反内卷标杆。早在2024年底，通威股份、协鑫科技为首的多晶硅龙头便启动了承债式并购重组计划，并在会前已与部分二三线小厂进行接触与商谈。会后，全行业并购重组加速，或已于7月31日签署了意向性收购协议。
天下苦内卷久矣。
除光伏外，化工、煤
